大規(guī)模集采指向“小切口”耗材細(xì)分市場(chǎng)。

01

乳房旋切針全國(guó)聯(lián)采啟動(dòng)

最高有效申報(bào)價(jià)1428元

11月13日，浙江醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于公布<乳房旋切針省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)文件(ZJHCCG-2024-01)>的通知》(附文末)。

此次集采覆蓋北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。

集采品種為乳房旋切針(包括但不限于國(guó)家醫(yī)療保障局醫(yī)保醫(yī)用耗材分類(lèi)代碼為C01040102600002 開(kāi)頭的產(chǎn)品)。

集采時(shí)間表已部分明確。

此次集采周期為3年。首年協(xié)議采購(gòu)量于2025年上半年執(zhí)行。集采首年采購(gòu)需求量666839根。最高有效申報(bào)價(jià)為1428元。

分組規(guī)則方面，根據(jù)實(shí)際報(bào)名企業(yè)需求量從高到低進(jìn)行排名，累計(jì)需求量達(dá)到報(bào)名企業(yè)總需求量95%的企業(yè)為A競(jìng)價(jià)單元，其余納入B競(jìng)價(jià)單元。實(shí)際報(bào)名企業(yè)家數(shù)不大于 10 家，則不區(qū)分競(jìng)價(jià)單元。

擬中選規(guī)則方面，各競(jìng)價(jià)單元內(nèi)按各企業(yè)申報(bào)價(jià)格開(kāi)展競(jìng)價(jià)，通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生擬中選企業(yè)。

協(xié)議采購(gòu)量方面，競(jìng)價(jià)單元內(nèi)按中選排名順序，梯度分配醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議采購(gòu)量。各競(jìng)價(jià)單元通過(guò)“擬中選規(guī)則二和三”中選的企業(yè)，其協(xié)議采購(gòu)量梯度部分占醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)需求量比例為40%。

目前，距離2024年結(jié)束僅剩一月有余，計(jì)劃內(nèi)的多個(gè)重磅耗材聯(lián)盟集采紛紛進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。按照此前規(guī)劃，除浙江牽頭的乳房旋切針集采外，還有超聲刀頭、血管閉合結(jié)扎夾、體外診斷試劑、血管介入等聯(lián)盟集采項(xiàng)目將落地。

可以預(yù)見(jiàn)，2025年，耗材市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)整還將繼續(xù)。

02

國(guó)產(chǎn)替代加速

乳房旋切市場(chǎng)變局已至

相比于其他大體量的耗材市場(chǎng)，乳房旋切針這一細(xì)分品類(lèi)所觸達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)有限。而全國(guó)聯(lián)采對(duì)這一品類(lèi)的關(guān)注，也釋放出集采深度擴(kuò)圍的信號(hào)。

根據(jù)國(guó)家癌癥中心發(fā)布數(shù)據(jù)，2015年至2020年，中國(guó)乳腺癌新發(fā)病例數(shù)從30.4萬(wàn)人增加到33.1萬(wàn)人，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.7%，預(yù)計(jì)到2024年乳腺癌新增病例數(shù)將達(dá)到35.4萬(wàn)人。

乳房旋切由此也具有較大增量需求。

據(jù)西山科技招股書(shū)測(cè)算，以《2021 中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》中公示的乳腺外科主要疾病人數(shù)為基礎(chǔ)，假設(shè)其中65%患者需要進(jìn)行乳腺活檢或良性組織切除，則估計(jì)2020年全國(guó)乳腺外科旋切手術(shù)數(shù)量約51.87萬(wàn)例。根據(jù)平均每臺(tái)手術(shù)耗用量及該公司產(chǎn)品售價(jià)推算，一次性乳腺外科手術(shù)動(dòng)力裝置耗材的市場(chǎng)空間約4.56億元/年。

乳房旋切針市場(chǎng)中，目前占市場(chǎng)份額前兩位的均為進(jìn)口產(chǎn)品，分別是巴德和泰維康，從最新公布的醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)需求量來(lái)看，有需求量填報(bào)的企業(yè)共18家，上述兩者共占48%市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的西山科技和修能醫(yī)療居于第三、四位，行業(yè)集中度整體較高。

2019年，江蘇鎮(zhèn)江、常州、揚(yáng)州、連云港四市曾開(kāi)展乳房旋切針集采，平均降幅16.34%。目前，醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)乳房旋切針的價(jià)格基本在2000元以上。而集采后，產(chǎn)品價(jià)格將在全國(guó)范圍內(nèi)有較大幅度下調(diào)。

設(shè)備領(lǐng)域，近幾年，伴隨國(guó)產(chǎn)乳房旋切設(shè)備的獲批，國(guó)產(chǎn)份額也實(shí)現(xiàn)了一定程度的躍升。2020年國(guó)產(chǎn)手術(shù)動(dòng)力裝置乳腺外科產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零突破，2021年國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的中標(biāo)數(shù)量占比提升至20.00%。

(截圖自西山科技招股書(shū))

而在集采后，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程或進(jìn)一步加快，乳房旋切市場(chǎng)變局已至。

附：

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】